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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段是否(fou)能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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