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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍉，看好港股央企建筑😻🥥、保险、部分消费细分板块🤬💟；二是创新敏感型资产👠👘💞🥻，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会😈🥔，看好港股互联网😠、电子板块；三是全球通胀型资产💋🥥😠，全球大财政背景下😡🍅🍇👅，货币信用下降🍎👗🍏，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👅👡🥕，看好电解铝、黄金💯、铜板块🥾🥾🥔。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍋👘🥻🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋🥔🧄🩱，全面达成协议概率小💞👢🥻🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👝、贵金属、工程机械、摩托车💖😻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🤍，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥿🥬💝。在会议后🍊🥿🥾🍇，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山(shan)東(dong)山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、德固特2025年一(yi)季报(bao)显示，公司一季度(du)营业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👅，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥔💖🍄，2014年推出新国九条🍆💯。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👝👞👜、2019年推出科创板。