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日前🍓🥭🥔👢🍅，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👞。其400G/800G产品保持批量出货🥥🩱，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅🎒👜🍓。同时💖🥔🍏，1.6T等前沿产品加速推进🥑🧅💟，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接(jie)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降(jiang)息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)(hai)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)(dao)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需(xu)要關(guan)註(zhu)7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值🍏、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🧡💝🥔。

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财政政策空间较为充足🍎🥑🍏👝，节奏稳步推进😈😈🍄，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍊，支出增速扩大🍒👜，收入跌幅收敛的特征。下半年🥻，前置发力特征预计延续💞🩰，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍉🍓🧡，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🌽💞。供给层面🥾，下半年规模仍较高，Q3🩲、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💞🍄，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用😈，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💋💞。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二(er)季度增产明显(xian)，随着海外项目(mu)生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体(ti)来看(kan)，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产(chan)量或达到 8万吨以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👡😡💘。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥝🧡👙🥬，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🤬💝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💟💘💖，营业收入利润率4.97%🍎🤍，同比下降0.19个百分点🍅🥥👢💛。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍓💟。