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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲(zhang)幅、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身(shen)全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)(dang)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥬💕🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚💋👝。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给(gei)侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主(zhu)业，支(zhi)持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的(de)融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制(zhi)度(du)安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发(fa)展壮大(da)的金(jin)融(rong)服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调(diao)工作(zuo)机制作(zuo)用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵(du)点和卡(ka)点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控(kong)能力。

2、美债：收益率延续下行🩳😠，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💗，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍈，长短端利差继续走扩👝。