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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔🧡💝，面板价格小幅回暖🧄🩱，光学光电子业绩有望持续🩱🩱👢👜；算力需求持续高景气🍑💓🍆，中高端芯片需求旺盛🍅🥑，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄🥾，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞💟💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😻🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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操作方面🧡💗，银河证券建议投资者🍇，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💞🍓，只要流动性是充沛的🥬🍎🧄🍋，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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本周市场在金融💝👿、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍈🥿。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👢，市场或由强势上涨再度转向震荡😠😻👙。风格方面🍒🍌🩳😈，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍈💖。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个(ge)百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、本次舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰(jian)2000张，湛江舰、运城(cheng)舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时(shi)开始预约，约满即止。