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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压(ya)力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全(quan)球(qiu)油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得(de)实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏(pian)强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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