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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既(ji)通過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資(zi)産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

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7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期(qi)，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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高盛意识到🩳🥔，完成这个项目需要更多的时间和资金🥥🩱。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨💛💔💓，侵蚀了该投资的预期回报。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与(yu)美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿(yi)元，以44000亿元(yuan)额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至(zhi)6月27日，再融资专项置换债(zhai)累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万(wan)亿元超长期特别国债较去年提前1个月发(fa)行。下一步，财政(zheng)部将用好用(yong)足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业(ye)、稳企业、稳市场(chang)、稳预期，全力巩固经济发展(zhan)和(he)社会稳定的(de)基本面。

2、展望后市🍏💗🥾🍋，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍆👛🧡👿，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👛💞，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥥。