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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中(zhong)證1000指數(shu)成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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王青表示🍊👢，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率🩳🍏。不过🥿🍒，下半年财政加力🤬🩲、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响👝，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善😈💛，例如新增社融的明显回升🥝👢👚🧡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥾🥾。

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7月增量资金或有望温和净流入🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒👅😻🩰👿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒👜，各类增量资金相对均衡💟🥔。资金供给端🥾，新发偏股基金规模继续扩大😠👡🥕；市场震荡上行💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月💘💕🥬🍅🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💟👢。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻🥭🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌🌽🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💖💋🥾、被动跟随策略💯，而非主动流入💟🧄🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🍉🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、回顾近五年🥝👗👞🥝，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🧡。Wind数据显示👠🥭，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🤬👠、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🧅🥑🥬、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👅、55.13%💘、65.6%🍒、82.13%💕🍆👗、79.73%。