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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🥿😠，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🩰🍏🥑🩰。

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风格层面💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡。具体来说🩳💟🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄🤍😠🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿🎒🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面🥻💖🍒🥦🎒，近期在以伊冲突缓和后😠🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🍋。

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（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)(dai)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)(da)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)(nian)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)(jin)一步增(zeng)長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及(ji)上半(ban)年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下(xia)半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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