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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益(yi)0.09%。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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消息面(mian)上，有分析指出，我国(guo)军工企业在(zai)无人机(ji)、战机等领域的技(ji)术优势凸显，成为军(jun)贸(mao)主要增量，航空航天(tian)板块(kuai)是核心受益(yi)方向。当(dang)前军工板块业绩底部特征相(xiang)对显著，因年初(chu)以来各领域需求已逐步改善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望(wang)逐季恢复。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期🍎👛，YU7大热💝💯🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🎒🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🍈💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖🍄🥔👝🥒。

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