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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境(jing)描(miao)述中，提到“贸(mao)易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节(jie)奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发(fa)力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉🍉💓💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🧅🥔👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄🤬👘👠，融资资金净流入规模扩大💟🍉🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝🍉🍓🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、证监会决定：对大信所责令改正(zheng)，没收审计业务收入169.81万元，并处(chu)以339.62万元罚款。对郭春亮(liang)、卓红英给予警告，并分(fen)别(bie)处以40万元罚款(kuan)。

2、6月美联储降息(xi)预期有所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有(you)所回(hui)升， 6月日(ri)均(jun)成(cheng)交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。