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週五(wu)（6月27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續(xu)第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲(zhang)幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅(fu)收漲(zhang)0.47%。

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6月24日，央行等六部(bu)门联合(he)印(yin)发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》，鼓励商(shang)业银行、消费金(jin)融公(gong)司等在符(fu)合监管要求前提下，相(xiang)互合作、优势(shi)互补，开发(fa)符(fu)合各类消费场景需求的金融产品。

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1、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期(qi)披露2024年年報(bào)及(ji)2025年一季(ji)報(bao)，公(gong)司(si)股票(piao)已于5月6日(ri)起停牌。按炤(zhào)相(xiang)關(guān)槼(guī)(gui)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)(fu)牌。如公司股(gu)票交易被實施退市風險警示之日(ri)起的(de)兩箇月內(nei)仍未披露過(guò)半(ban)數(shù)董事保(bao)證(zheng)真實、準(zhun)確(què)、完整的(de)2024年(nian)年報，公司股票可能將被終止上市。