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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步(bu)回升(sheng)至5.7%，总需求(qiu)依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、3🥕👞、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💞🎒👡🍉，成为本轮行情的引擎🍈👚。另一方面🥿😻，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💟🍒，去库格局下现货支撑逐渐显现👿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥑🍒👄，也成为多头倚仗🎒👜🩲，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍆🥒👛，但也加大了终端的风险👚🥿👗😻。下半年也要关注三个方面🍉🍍，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😡💓。二是Comex铜是否持续高溢价🥝？高溢价源于关税的不确定性💝👗🤍，若铜进口关税确定🥾🥔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍉🥻💯🩲。三是👢，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍉👙？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥒，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🤍🍄💞😈，下有供给支撑的局面🍋，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😻🥔😠👚。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩲👄👜，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍎💞，“故事”容易证伪时段。

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