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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💕💯💛👘，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💟👛🥕。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍆💕🥥。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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2👅😻😻、需求方面：炼化端👚💯，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧄，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥦👘🍇，叠加消费税抵扣政策利好的影响👚，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🍅🩳、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥦，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👙。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💌💝。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华通、新(xin)乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情(qing)况。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光(guang)电基(ji)金（占总出资比例(li)39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游(you)布(bu)局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、據(jù)媒體(tǐ)此前報(bào)道(dao)，擧(jǔ)報(bao)女子姓曾，係(xì)四川省成(cheng)都市雙(shuāng)流(liu)區(qū)人。2024年7月18日(ri)晚，曾女士在網(wǎng)上(shang)髮(fà)佈(bù)了一段63秒的擧(ju)報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報前公公尹某光、婆(po)婆漆某華(huá)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製內(nèi)人(ren)員(yuán)的(de)正(zheng)常(chang)收入，引髮廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

2、4🥕、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍇，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🥾💟，库存季节性规律有所减弱💓👗🩰。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🍆，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。