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2、短期铁水暂无(wu)大幅下行预(yu)期，刚(gang)需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗(cu)钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或(huo)有(you)扰动，而长期(qi)来看煤矿(kuang)焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能(neng)较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘(pan)面价格仍(reng)有下行压力，后续重(zhong)点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产(chan)节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。