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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄🥝，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟。6月主力增量资金方面💓💖🥭🤬，各类增量资金相对均衡👠🥕。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方(fang)面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、周五（6月27日）👚💔🌽，国防军工板块继续活跃🍑🍍💗，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💞🧄、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。