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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜💞💌💔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩱🧄💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💋👢，ROE增速约为14%🧄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💗🍋🍓💖，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、由于库存指向仍相对悲观💔👝，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥥💘🩱👢🍉，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💕🩲👙，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💓🌽💞，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部👘🍇🤬，建议延续反弹空配的思路🍆。OPEC+ 增产加快🩱，美国产量高位回落的情形下🥝🧅🥒🥬🍎，轻重油价差有望重新走扩🥭😡🍓，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👅🤬🍏，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。