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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭🍑💛，善用赔率思维💟🍄🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑🥾🍏🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🎒🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🍋👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅🥾、电网设备👛👝🍓👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭💘🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞💛😈👿。胜率方向👡💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🥒、小金属🥥🥥👅🥿。

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1、通用股份公告，股東(dōng)無(wú)錫(xī)紅(hóng)荳(dòu)國(guó)際(jì)投資有限公司囙(yīn)資金需要(yao)，擬(nǐ)通過(guò)集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持所持有的公(gong)司股份，計(jì)劃(huà)減持股份數(shù)量不超過500萬(wàn)股，即不(bu)超過公(gong)司總股本的0.31%。自本公告日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)實(shí)施。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍💯👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🩱，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🍎👛🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💟🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦👠🍇💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向