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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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通俗地说💟🥒，健康的财务指标（如充足的合同负债🍌🍄🍒、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上💗🍑🍊；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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企(qi)业(ye)盈利(li)的(de)改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。

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2、高股息(xi)资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升(sheng)。