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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动性(xing)和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是(shi)当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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短期铁水暂无大幅下行预期👿🩱，刚需支撑仍存💕🍊🥦💋；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大😻，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🥿🥿🩰🍊。焦煤仍有下跌空间👢🍈🩰，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累😡。短期焦炭供应维持高位😠🥦，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍏🍏，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍆😠💌🍎、关税政策以及宏观情绪🩳👗💞。

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6月30日(ri)消息，港股军(jun)工股持续上涨(zhang)行情，其中(zhong)，中航科工(gong)涨(zhang)超5%录得4连升，大陆航空科技(ji)控股涨3.36%，中船(chuan)防务涨近3%刷新阶段新高。

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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值(zhi)等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零(ling)部(bu)件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电(dian)器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、周思聪：上(shang)半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国(guo)科(ke)技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了(le)市(shi)场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出(chu)较强的韧性(xing)和上涨态势。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒💝🍍🍈。其中资源品板块原油👚🥒👅👚、多数工业金属价格上涨🥔💞🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。