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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍏🥕😠😻。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💕😈，并同步募集配套资金🍇😈。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💕👝，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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今(jin)年(nian)以来，银行涨势(shi)如虹(hong)，截(jie)至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的(de)指数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💕，成长风格或持续占优👙。科技领域方面，AI算力💝🥾👙、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾🧅🍌。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👄🍈🍅👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💋💯🍌💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥭👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖💝🍉。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🧅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下🍇👡💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍎，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🥾🤍🥕。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👘🩰👙，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺😻👿。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🧡，面向轻量消费级AR眼镜💝💔，为消费端带来更加轻薄🥭🍇🍏👢、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍏🧅👜👙，目前已应用在AR+AI智能眼镜中😈🥑👜😡。根据2024年8月15日互动易👿👝👢，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💛，并已启动投建100万级生产产能🩲👛🥦，应对快速增长的AR消费市场。