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而目前(qian)方兴(xing)未艾的新产业(ye)趋势也是市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场(chang)上正在演绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局(ju)会议能(neng)否进一(yi)步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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王青也认为，二季度以来，受美(mei)元指数(shu)大(da)幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出(chu)现较为明显的升(sheng)值。综合各方(fang)面因素，预计(ji)短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态(tai)。

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🏮行业配置层面🍇💔👢🍑，相较于趋势跟随🍉🥻🩳🤍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🥔👛😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工🤍👡、风电、游戏已陆续兑现外🧡🥒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟🥥🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞💯，结合估值、拥挤度位置🥿🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會(hui)聚焦大糢(mo)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前(qian)沿領(lǐng)域(yu)，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣(chu)了(le)火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其(qi) AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務(wu)在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

2、结构上，6月宽(kuan)基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。