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田希蒙：Wind数据显示👡😠💛🍓，截至6月27日🧡🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗👞👚，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍆。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥒🍇🥭🍉。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍🍑🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗👜。

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共和党领袖昨晚在参院议场一直奋战到最后一刻，以争取阿拉斯加共和党参议员丽莎・穆尔科斯基的投票💛，并于周六清晨在法案中加入了为其所在州定制的医疗补助例外条款。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍑😡💘🍋、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度👿🍆🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭👅😈💝，半导体👢🍒👡、光学光电子😠、消费电子🥑👿、运营商🤍💔👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍🥕🍇；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💝💔🥒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💋🥻👅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👄👛👞。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥾🥑。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥻，午后略有回落🍓🍓，截至收盘👄💋，涨0.67%。