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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄(zhai) 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比(bi)由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了一个在当(dang)前宏(hong)观(guan)环(huan)境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下一个需要(yao)回(hui)答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板块成(cheng)交集(ji)中(zhong)度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值(zhi)等(deng)多维度刻画(hua)。

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中国即将(jiang)更新的NDC目(mu)标将是一个决定性的(de)时刻。一个强有力(li)、可信的目标，如果伴随(sui)着切(qie)实的国内和国际(ji)行动，将进一步巩固中国(guo)的领导地位，并有(you)助于(yu)构建一个更稳定、可(ke)持续的全球经(jing)济。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👚🍓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💞💓💋。因此，相较于趋势跟随🍇💓，更优的策略是低位布局🧄💝💯🍎，善用赔率思维👛🍎💋💯，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍉👡、规避过热风险。

2、6月27日晚👜👙🥑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🧡🍉🌽。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗🤬💌，预计停牌时间不超过10个交易日😻💔👠。本次交易尚处于筹划阶段🩲😡，福可喜玛的估值尚未最终确定🍒🌽🍏🍎🎒，本次交易预计构成关联交易🥬，但不会导致公司实际控制人发生变更。