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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资(zi)对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来(lai)随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域(yu)上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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关税锚转向美债锚🧡，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥑💓，其一🍋🥭🍇， 外部核心驱动有变🩲🍆🥑，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👛、 存款利率下调🥬🍏🍅🥾，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复(fu)，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息(xi)預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金(jin)淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有(you)朢延續淨流入。

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1、报告称💘🥕🥥，由于全球供应增加🍓💖👘，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💔🍋，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🎒👠👛👢。

2、今年4月1日🍏💔，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股💛🩱👄。