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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没(mei)有看到拐点的出(chu)现，特别是库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间震荡运行，矿山运(yun)行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制约。当前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发(fa)运(yun)量(liang)环(huan)比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有(you)所增(zeng)加(jia)，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还(hai)未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有(you)空间，参考(kao)澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库(ku)，同时，如若下(xia)游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半(ban)年(nian)的**政策之下，或将下半年需求前置化(hua)。但需要注意的是(shi)，短期来(lai)看(kan)锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新(xin)的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价(jia)格底(di)部信号。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来(lai)看，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长，尤其是(shi)山西，前五个月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯、加拿大(da)以及澳(ao)大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高，上半年最高日(ri)均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购节(jie)奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游(you)煤(mei)矿积累，安(an)全生产以及部分煤(mei)矿顶库使得部分煤矿停(ting)产减(jian)产，但是国内焦(jiao)煤(mei)生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格(ge)低位(wei)下多空博弈(yi)或有(you)一定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡(dang)运行(xing)，重点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润变(bian)化。

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