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此次标的资产福可喜玛对资(zi)本(ben)市场上并不陌生，其曾是(shi)致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万(wan)元，最(zui)终持股53%。

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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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6月步(bu)入尾(wei)聲(shēng)(sheng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)37.47%。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年(nian)化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。往(wang)后去(qu)看，关税(shui)的影响(xiang)在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美(mei)国重要经济数据出炉(lu)前(qian)后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、总体来看，牛市阶段I👿💔💋，以存量加仓为主👝，场外增量资金有限💓🩱👡👙，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥒🍆🥿，整体增量资金会比较有限。