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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥻👜，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🎒🍏💖，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🤬💛👄、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑预期增(zeng)强(qiang)。综上(shang)所述，我们认为(wei)下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍然较(jiao)大，关注相关政(zheng)策，目(mu)前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本端的(de)支撑或增强，煤焦价(jia)格自低位(wei)持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本(ben)就是电力，成本支撑预期增强。综合来(lai)看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半(ban)年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振驱动，空间或相对有限(xian)。

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1、行业层面💞👙👢💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗，工业企业盈利数据💗👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩳🥕😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🩰，部分领域景气度有所回暖👿🍈，中报盈利或有改善🥻🥻👙🍉💟，如汽车、光伏、自动化设备等😡🥦；3）消费服务领域🍊👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🩳😈🍓，有望延续两位数增长🩱👘，其中饮料乳品💋🥔💟👠、农副产品、家电、家具、饰品👚🥬👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气、电力🥾、农化制品🍈🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表(biao)示(shi)，投资(zi)者已将资金从避险资产转移到(dao)科技领域，但金价的回调并不全是坏(huai)事，因为金价的下滑将使较长时(shi)间框架内的技术性超买状况降温，一旦(dan)宏观(guan)经济和地缘政(zheng)治条件更加有(you)利，金价将再次闪耀。