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4💘🍌💟、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平🍋，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🍈🍒👡🍓🍓，终端纺织服装👝🍆🍆、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月(yue)降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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欧(ou)央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率(lv)的(de)动机，但降息(xi)接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息(xi) 25bp，欧元(yuan)区 12 月或受私人消费及财政政策的影响(xiang)暂停降息。对于欧元，或受益(yi)于经济增长前景与美元(yuan)信心受(shou)损(sun)下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、“我认为我不需要延长🩰💯，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道🩳🎒，“我也可以延长👞🍎💔🥦，没什么大不了的💛。”