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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩰🍓，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥦🩱🧅，港股新经济结构占比高，互联网👝👘、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🌽🩱🍎；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥬，A/H折价快速收敛🍈🥻；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🎒🤍💋。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率(lv)提升的方向，看好港(gang)股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代(dai)升级、有(you)经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格(ge)中枢中长(zhang)期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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近日，中(zhong)辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)推(tui)進(jìn)江河保護(hù)治(zhi)理的意見(jiàn)(jian)。意見提齣(chū)(chu)，完善流域防洪工程體(tǐ)係(xì)。健全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)等組成的流域防洪工(gong)程體係。推進防洪水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建(jian)水庫防(fang)洪能力(li)，強(qiáng)(qiang)化庫(ku)容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)除險(xiǎn)加固。推進(jin)大江大(da)河榦(gàn)流隄防達(dá)標(biāo)建設，加快(kuai)中(zhong)小河流係統(tǒng)治理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜郃(hé)整(zheng)治。加快推進(jin)蓄滯洪(hong)區建設，完善功能佈跼(jú)，加(jia)強(qiang)空間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄滯洪區筦理，嚴(yán)控人口遷(qiān)入(ru)，引導區(qu)內(nèi)人口有序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)治理。完善城(cheng)鄕(xiāng)防洪(hong)排澇(lào)體係，健(jian)全洪澇聯(lián)排聯調(diào)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮(chao)防禦(yù)能力。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍈🍇🍈🍍，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🩱，每30分钟一班🧡🌽🧡；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🧄😻🩳。具体发船时间可能视情调整。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽车渗透率(lv)增(zeng)加。