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1、供应方面：高频运力端，欧(ou)线7、8月(yue)的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体运力充足，但不排除后(hou)期(qi)航司增加空班。静(jing)态运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有(you)限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的(de)运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看(kan)，今(jin)年(nian)1-5月的累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来(lai)的水(shui)平，其中主要部署在欧(ou)线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险。

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一(yi)、即日起恢复部(bu)分原产地为日(ri)本的(de)水产品进(jin)口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都(dou)县除外。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥔💔🥿👙。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥥👿🍅💘💟。结构上👛，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🩳🩰。

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标普500指数最新的历史(shi)收盘高点，标志着该指数自4月8日低(di)点以来上涨逾23%。当前，市场(chang)普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济(ji)预(yu)期和企业盈利预测再次上调，华(hua)尔街策略师们对前景(jing)正变得越来越乐(le)观(guan)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👝🍊👢🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏👅🍇💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰，ETF净赎回规模收窄💝👠👙；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒🤬👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩰💛🍌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。