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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主💔，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍆，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥥🍏，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👡。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是👄🍆，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🤍👠🌽。

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► 板块成交集中度：近(jin)期新消费与创新药拥挤度(du)仍在高位，AI科技互联网较年(nian)初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我(wo)们首先可(ke)以计算(suan)各主题(ti)行情(qing)每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如在去年924行情初期(qi)，港股非(fei)银板块这一比例曾一度高达20%，明显高(gao)于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新(xin)消费板块在6月下旬则达到接近6%的(de)历史(shi)新高。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、潘(pan)基文(wen)：首先，是“雄心差距”。许多**在(zai)承诺净零目标(biao)的同(tong)时，仍在批准新的燃(ran)煤电厂和(he)化石燃料项目。这与气候科(ke)学根本(ben)背(bei)道而驰。国际能源署已明确指出：若(ruo)要实现1.5℃的升(sheng)温控(kong)制目标，就(jiu)不能再开发(fa)新的石(shi)油、天然气(qi)或煤炭项(xiang)目。然而，煤炭仍是全球排放的最大(da)来源(yuan)，新项目仍不断获得融资(zi)，全球大型经济体有责任在本国以及(ji)通过全球伙伴关系引领(ling)这一转(zhuan)型。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🍋👅🥝，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金👚🥑、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🥑，项目建设期不超过2.5年🥑。