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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🧡😡🥻，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥒，不排除央行继续加码宽松的可能🥑，时间点预计在美联储重启降息前后🧡💯👢。此外高基数叠加信贷偏弱💝🥻，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季(ji)度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场(chang)乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下美(mei)联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿(kuang)加工(gong)费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口(kou)回落的风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜(tong)主力(li)合约波动(dong)区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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