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展望7月🥔🥥🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👜，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥝🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥥💘🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💟💖😠👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝😠。在流动性和增量资金方面💔🍏🩱🍏，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🌽，这为指数后续突破上行🥬🍄🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🍓👚👅，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面🩰👝🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🧅，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、纯(chun)碱方面，供(gong)应端(duan)产能没(mei)有出清，长期压制仍然存(cun)在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存(cun)矛盾的(de)作用(yong)效果持续减弱，最终(zhong)仍(reng)要走向(xiang)产能(neng)出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间(jian)进一步受限，价格上方压力或将(jiang)逐渐增大。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行(xing)上市的(de)申請資料。