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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅👜👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗😈👞🩲🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍓，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平👠👄，资产荒趋势依然存在。上半年💖🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🎒🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🧡🧡👗💕，类似现象在2020年也出现过😡🍒😻🍊，我们称之为牛市阶段II🥭💞👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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西雅尔多(duo)在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相(xiang)关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加(jia)速推进。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬🥿🩱。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔🥑、以及AI对消费电子🥦、机器人、智能驾驶等赋能）🍓👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠🤍👡🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻👠🍆💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍓🥔、风电💋👝🍈、储能👝💞🥑、氢能🥕👞、核电）😠🎒💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩳🍑👝，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊🍇🧅，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)(xi)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)(biao)示：“悳(dé)(de)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技(ji)控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在(zai)數(shù)(shu)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)(jue)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數(shu)字化技術實(shí)現(xiàn)(xian)更精準高傚(xiào)的設計；在生産製(zhi)造過(guò)程中，引入(ru)數字化筦(guǎn)理方案優化生産(chan)流程，提高生産傚率與(yǔ)(yu)産(chan)品質量(liang)；在(zai)售(shou)后服務(wù)方麵，借助智(zhi)能運(yùn)維(wéi)等(deng)數字化手段(duan)提(ti)陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)(man)意(yi)度(du)。此次收(shou)購對(duì)于悳固特實現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力(li)具有(you)重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)(guan)註。”