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销售端的回暖(nuan)也传导(dao)至土地市场。根据中指研(yan)究院数(shu)据，上半(ban)年，全国300城住宅(zhai)用(yong)地出(chu)让金同比增(zeng)长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点(dian)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💕、机器人👛💌、创新药、新消费、固态电池🍍、可控核聚变🍄、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要经历了(le)两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在(zai)特(te)朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬💝🍍、机械（自动化设备）🥬🥦🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🍉👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、英国工业联合会（CBI）表示🧅，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱💗😠👢。