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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🤍😡🌽、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险(xian)的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供(gong)支撑(cheng)，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。