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今年以来私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同(tong)比增(zeng)长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加大。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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高盛的分析師(shī)（包括尤利(li)婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告(gao)中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)(ying)齣(chū)，交易員(yuán)近期(qi)經(jīng)歷(lì)了重大地緣(yuan)政治衝(chōng)(chong)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季(ji)開(kāi)始可(ke)能會(huì)(hui)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)(ji)。”

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1、此前(qian)，共和党人试图利用特殊预算规则推(tui)动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党(dang)人阻挠议事），在此(ci)背景下，对参议院议事规则专家的(de)关注愈发凸显。

2、齐翔腾达：为(wei)确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨甲乙酮(tong)装置进行例行停车检修，预(yu)计停(ting)车检修(xiu)时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。