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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👚，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🍋🍌，同时从 7 月开始消费将逐步回升👠🥿🤬🥭，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍉🧅🩰🥾💯，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🍉💔，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来🥝🤬🍍🥕、理想不会涨🍒，但小鹏不涨价可能会亏本💗💟。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🍎💋🥒。如果全公司有一个部门不该支持涨价💗💛，那就是销售👢。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧💕🥭💕💟，涨也扛得住。

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1、近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市(shi)場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊(yi)問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部(bu)分(fen)資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴流(liu)，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬資産組(zu)郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值(zhi)咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥑👞，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”