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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍇💖🤍，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💞🩱🍉，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👄。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👜🍄🍑🥾。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥔🌽🥻，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🩲🩳💛，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🎒，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💟💞，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👗👅🍎，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥭🍓🍋，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍋，运行区间或在 90-102💞。

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付(fu)倍佳：上(shang)半年港股市(shi)场(chang)领涨全(quan)球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占(zhan)比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行(xing)同业拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍏、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒🩰😻🥥👞。大会期间👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍎🩰🍉，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👗🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥭🍓🍋。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍇🥭，全力助推Agent开发与应用🥒💛🥦，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。