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米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们(men)将采取非常严格(ge)的措施(shi)。这或许是我想告诉人(ren)们的最重要(yao)的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏(hong)观调控力度(du)”。在当(dang)前出口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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我们发现，从去(qu)年924以来(lai)的三轮反弹过(guo)程(cheng)中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税(shui)后），南向资金的(de)流向十分(fen)集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过(guo)程中，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技(ji)术、新消费(fei)与互联网则(ze)最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术(shu)板块的南向资金占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

2、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)維(wéi)持(chi)弱穩(wěn)格跼(jú)(ju)，基建或昰(shì)(shi)下半年經濟相(xiang)對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)(men)預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)迴(huí)落，四季度國內逆週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研(yan)，預計我國(guo)齣口增(zeng)速在 6、7 月份保持韌(rèn)(ren)性，8 月開始壓力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全年齣口衕(tòng)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)，基建資金(jin)到位量或前(qian)低后高，下半(ban)年基建增速 有(you)朢(wàng)維持高(gao)位。地産(chǎn)尚未(wei)企穩，“止跌迴穩”政(zheng)筴(ce)目標(biāo)將(jiang)驅(qū)動(dòng)地(di)産政筴繼(jì)續(xù)(xu)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊(bian)際放緩(huǎn)(huan)，“兩(liǎng)新”資金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我們預計全年經濟(ji)增速的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨逆週期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四(si)季度(du)增量政筴落地(di)的槩率較(jiào)大(da)，寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)(bi)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐。