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展望7月🍏💓💛👚，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🥾👗。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期💔🍋🍓💘，在科技🥔🧅🍆🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍒👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💖😈💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平💓🍑，资产荒趋势依然存在💔💌🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💕🍄👛，这为指数后续突破上行👙💌🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍓👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👛🥭🥦、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍊🍇🤬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥕😻，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💖👙，差距不大💛🍑。市场6月中上旬💋，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥬💗👡🥕，后随地缘缓和👞🧅🥥，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍈。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍒，当短期平滑线大于长期平滑线时😠🧡🍋，说明指标正在上行🥒👞，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👜💛🥑😡。