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去年夏天前后💖，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👗🥝，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍋🧄👜，在希腊进行了大规模投资🥒。

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6月中(zhong)国轻纺城(cheng)日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚(gun)动(dong)均值同比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排(pai)产量环比均下行。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍇👙，市场对业绩关注度短期明显提升👞🍏，在此情况下💯🥭，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧅🥬😠。