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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍑💯🩱。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😡🤬👘，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍈👜💌，上市数量创2014年以来的新低🩲。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的(de)两(liang)大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存(cun)调节机制(zhi)影响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出(chu)口增幅可能(neng)滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税(shui)政策及地缘局势的演(yan)变(bian)。

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共和党人正利用和解(jie)程序，以简单多数通过(guo)这(zhe)项(xiang)大规模立法，而(er)在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的(de)影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这(zhe)一(yi)流程，假设现行政策将无(wu)限期延续。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍓🍎。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👞👗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍌。本周沪指的“三连阳”😈💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬👙🎒👘🍍。向后看🎒🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点👝🥿，但短期而言🍌👞🍑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😻🥔💔，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。