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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年(nian)上半(ban)年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素(su)是较为(wei)宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下(xia)降超(chao)30万吨。综上，我们认为与(yu)前低(di)时(shi)期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰(feng)产预期较(jiao)强，本(ben)年度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆(jiang)地(di)区棉花处于现(xian)蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍大概(gai)是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正(zheng)，但同比增速(su)持续低于(yu)社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯(chun)棉类需求。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品出口国(guo)，目前中美关税(shui)仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看(kan)，当(dang)前棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材(cai)零(ling)售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍊🥾。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载👢👘🍍，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍎🥻🧅。签字注册会计师郭春亮💗💓😈🧅、卓红英为直接负责的主管人员🩰。

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