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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)(chan)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年(nian)国(guo)家安(an)排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达(da)。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金(jin)融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化(hua)消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面(mian)提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就(jiu)业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮(yin)美(mei)食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西(xi)壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政(zheng)策。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未(wei)勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查。经查(cha)明，大信所出具的星星科技2019年、2020年(nian)审(shen)计(ji)报告(gao)存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年(nian)度财务报(bao)表审计中未勤勉尽责。

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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向