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在牛市阶段I👠，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍅💞，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时👛，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👚。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💋，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🩳🩳🧅，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💯👜👠。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102😠👡🩳。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还(hai)剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面(mian)看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实(shi)际上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公(gong)司，首付款资金能否(fou)到位(wei)目前还存在不确(que)定性。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿💓🩳😈，股价上涨3.75%，现报0.415港元，成交额1.11亿港元👡🍊。

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1、1、供應(yīng)：低利(li)潤(rùn)(run)甚(shen)至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)(wen)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産(chan)利潤環(huán)比持續(xù)下(xia)降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即(ji)期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧(kui)損，但截止5月全國(guó)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加(jia)12.3萬(wan)噸(dun)，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量(liang)仍衕比增加。噹(dāng)前(qian)硅鐵週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供(gong)應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🩰，使得即将到来的中报业绩期🩰👝💔🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🍄👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗😠🥻🩳😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👿🤬，7月科技风格占优的可能性较大。