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展望下半年🥻💓🥝，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👜、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑👝🍊。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动😠🍊🍆。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥝🍑🎒🍏🎒。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💗🥥👄。

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2021年春节(jie)期间，第一次去了作家金宇澄多次(ci)提到(dao)过的黎里老家。当时，老宅(zhai)已经倾颓，当地**正筹划着(zhe)修缮，但因为(wei)疫情关系，进度一直在拖延。

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行业配置层面😈💔💘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍇，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、香港财政司司长陈茂波表示👘🥾👿，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍋💞👚，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济💝😠💓💖。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🩳🥿👡，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥝👄👠，包括跨境支付👛🍒💖💔。稳定币的法例将在今年8月1日生效💓，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🍆，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👛🥝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧡💟🥝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商🩱👅🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑👘，中报盈利或有改善💗🤍💖，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓、家电、家具🥿👜👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👘💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🤍💛👄🧡。