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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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主(zhu)要产品及服务是(shi)A4VSO系列柱塞(sai)泵(beng)等的邵阳液压年内迄(qi)今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月(yue)22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简(jian)称“新承航锐”）全部或部分股(gu)份并(bing)募集配套资金事项。根据初步研(yan)究和测(ce)算，本次交易预(yu)计(ji)构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停(ting)牌(pai)，预计在不超过10个(ge)交易日的(de)时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐(rui)是一家专业从(cong)事高端金属锻件研发、生产和(he)销售的(de)军工企业。新承航锐是高新技(ji)术企业、国家级(ji)专精(jing)特新“小(xiao)巨人”企业(ye)、拥有重庆市(shi)技术研发中心(xin)，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大(da)生产(chan)基地，具(ju)有自由(you)锻、模锻、精密(mi)铸造、热处理、机械加(jia)工、理化检测等生(sheng)产能(neng)力，是航空、航天、船舶、能源等领域高(gao)端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温(wen)合金、钛合金等多(duo)种材料。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增(zeng)长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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1、下半年债(zhai)市或仍较为(wei)震荡，且节奏上三季(ji)度(du)更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底(di)债市利率快(kuai)速(su)下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑现。考虑下半(ban)年财政或延续前置发力，三季度仍需保持(chi)谨慎，四季度如果进一步降息(xi)落地，债市利(li)率下行空(kong)间或有所打开，但是幅度可能仍(reng)不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注(zhu)曲线走陡机会。

2、我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期(qi)貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣(qi)齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國(guo)天然(ran)氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。