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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、成本方面(mian)：上(shang)半年原油市场(chang)高(gao)波动性(xing)的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需(xu)求增长(zhang)及库存调节机(ji)制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需(xu)求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧(jin)的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近(jin)，潜在风(feng)险(xian)仍需(xu)关注关税政策(ce)及地缘局势的(de)演变。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍌💟😈🤍🍇。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍓🍌，“天地大观”自3月开幕以来🍎👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💗💟。该馆创办人🍓😻🍑、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥕👢👄。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🧄💕🍓。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜🍇。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍌；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。